PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGRFX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRFX с FPURX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или FPURX.

Корреляция

Корреляция между BGRFX и FPURX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BGRFX:

11.46%

FPURX:

4.22%

Макс. просадка

BGRFX:

-0.41%

FPURX:

-0.34%

Текущая просадка

BGRFX:

-0.06%

FPURX:

0.00%

Доходность по периодам

BGRFX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FPURX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BGRFX и FPURX

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

BGRFX
Baron Growth Fund
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRFX и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRFX
Ранг риск-скорректированной доходности BGRFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и FPURX

BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGRFX
Baron Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и FPURX

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -0.41%, что больше максимальной просадки FPURX в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и FPURX

Загрузка...