Сравнение BGRFX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или FPURX.
Основные характеристики
| BGRFX | FPURX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.81% | 6.11% |
| Дох-ть за 1 год | 2.77% | 20.03% |
| Дох-ть за 3 года | -1.59% | 4.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.09% | 10.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.84% | 9.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 14.45% | 9.67% |
| Макс. просадка | -56.10% | -30.70% |
| Current Drawdown | -15.93% | -2.97% |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и FPURX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и FPURX
С начала года, BGRFX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 6.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BGRFX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции FPURX немного отстают с 9.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и FPURX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и FPURX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FPURX в 5.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 1.86% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% | 4.46% | 2.48% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 5.07% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и FPURX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки FPURX в -30.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и FPURX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.