Сравнение BGRFX с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Costco Wholesale Corporation (COST).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или COST.
Основные характеристики
| BGRFX | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.13% | 13.05% |
| Дох-ть за 1 год | 5.10% | 56.22% |
| Дох-ть за 3 года | -1.19% | 27.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.24% | 27.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.04% | 23.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 3.14 |
| Дневная вол-ть | 14.47% | 18.01% |
| Макс. просадка | -56.10% | -70.95% |
| Current Drawdown | -15.34% | -5.15% |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и COST составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и COST
С начала года, BGRFX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.05%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.04% против 23.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и COST
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности COST в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 1.85% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% | 4.46% | 2.48% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.58% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и COST
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что меньше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и COST
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.