Vangurard
Current
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vangurard и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Vangurard на 3 мая 2025 г. показал доходность в 1.34% с начала года и доходность в 5.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Vangurard | 1.34% | 2.91% | 0.41% | 7.05% | 8.00% | 5.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -2.08% | 0.55% | -16.91% | -14.22% | -1.22% | -1.36% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 1.92% | 4.71% | 2.48% | 10.65% | 12.44% | 8.22% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 1.99% | 4.28% | 2.32% | 10.08% | 7.38% | 5.85% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.41% | 5.65% | -0.53% | 11.50% | 16.15% | 11.91% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.39% | -1.12% | 2.14% | 5.76% | -0.91% | 1.51% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.63% | 7.05% | 8.87% | 11.63% | 12.33% | 5.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.46% | 5.62% | -0.55% | 11.44% | 16.16% | 11.91% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.68% | 6.28% | 7.14% | 11.21% | 11.45% | 5.27% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -7.16% | 7.20% | -3.76% | 5.63% | 13.00% | 8.30% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -0.96% | 2.80% | -0.11% | 11.11% | 13.82% | 11.37% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 1.14% | 2.08% | -5.25% | 3.34% | 9.43% | 5.92% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.21% | 0.68% | 2.17% | 5.53% | 0.05% | 2.05% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 1.78% | -0.48% | 2.51% | 6.23% | 2.03% | 2.21% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 2.03% | -1.37% | 2.12% | 6.59% | 0.00% | 1.84% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 1.54% | 0.37% | 2.03% | 7.21% | 5.32% | 4.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vangurard, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67% | 0.09% | -2.47% | 0.26% | 0.85% | 1.34% | |||||||
| 2024 | -0.16% | 2.28% | 2.30% | -3.03% | 3.01% | 0.94% | 2.77% | 2.05% | 1.23% | -2.03% | 3.23% | -3.91% | 8.67% |
| 2023 | 5.05% | -2.72% | 1.73% | 1.21% | -1.45% | 3.75% | 2.32% | -1.85% | -3.32% | -2.39% | 6.83% | 4.30% | 13.60% |
| 2022 | -4.02% | -1.66% | 0.36% | -5.72% | 0.53% | -5.74% | 5.52% | -3.44% | -6.77% | 4.92% | 5.98% | -3.47% | -13.72% |
| 2021 | -0.24% | 1.21% | 1.70% | 2.79% | 1.20% | 1.07% | 0.84% | 1.41% | -2.92% | 3.08% | -2.05% | 1.01% | 9.30% |
| 2020 | -0.34% | -4.65% | -10.31% | 8.13% | 4.10% | 1.58% | 3.65% | 3.49% | -1.61% | -1.49% | 8.40% | 2.76% | 12.84% |
| 2019 | 5.81% | 2.30% | 0.63% | 1.92% | -3.40% | 4.75% | 0.40% | -0.59% | 1.13% | 1.78% | 2.03% | 1.53% | 19.54% |
| 2018 | 2.95% | -3.07% | -0.67% | -0.08% | 1.02% | -0.02% | 2.40% | 1.40% | 0.14% | -5.17% | 1.67% | -5.68% | -5.43% |
| 2017 | 1.64% | 2.47% | 0.37% | 1.17% | 1.25% | 0.72% | 1.43% | 0.22% | 1.52% | 1.10% | 1.56% | 0.57% | 14.93% |
| 2016 | -3.45% | -0.24% | 4.67% | 1.13% | 0.73% | 0.59% | 2.94% | -0.05% | 0.40% | -2.01% | 1.06% | 0.87% | 6.59% |
| 2015 | -0.36% | 3.55% | -0.55% | 0.81% | 0.65% | -1.66% | 1.00% | -4.29% | -2.06% | 4.81% | 0.05% | -2.01% | -0.41% |
| 2014 | -1.71% | 3.77% | -0.14% | 0.35% | 1.63% | 1.67% | -1.53% | 2.49% | -2.03% | 1.79% | 1.35% | -1.41% | 6.21% |
Комиссия
Комиссия Vangurard составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vangurard составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vangurard за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.82% | 2.90% | 2.73% | 2.39% | 4.30% | 1.99% | 2.55% | 2.77% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.05% | 0.89% | 0.83% | 0.91% | 0.93% | 1.22% | 1.28% | 1.06% | 1.06% | 1.24% | 1.05% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.32% | 2.36% | 2.28% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 1.95% | 2.47% | 3.29% | 2.07% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.60% | 2.65% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 1.95% | 2.40% | 2.99% | 1.99% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.75% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.34% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.27% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.84% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 2.89% | 2.81% | 2.94% | 2.93% | 2.40% | 2.62% | 2.63% | 3.15% | 2.45% | 2.74% | 2.96% | 2.69% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.28% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.87% | 4.05% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.28% | 4.58% | 3.81% | 3.09% | 2.26% | 2.51% | 3.04% | 3.21% | 2.80% | 2.87% | 3.08% | 3.16% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.66% | 6.13% | 5.68% | 5.11% | 4.15% | 4.62% | 5.25% | 5.93% | 5.30% | 5.39% | 5.88% | 5.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vangurard показал максимальную просадку в 24.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Vangurard составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.69% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -21.85% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 632 |
| -12.44% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 145 |
| -11.99% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
| -10.89% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vangurard составляет 7.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | VFSTX | BND | VFICX | VWEHX | VGHAX | VXUS | VEA | VXF | VEIPX | VIG | VTSAX | VTI | VTIVX | VFORX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | 0.40 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.94 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.56 | 0.72 | 0.67 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| VFSTX | -0.03 | 0.56 | 1.00 | 0.74 | 0.84 | 0.33 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| BND | -0.03 | 0.72 | 0.74 | 1.00 | 0.89 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| VFICX | -0.05 | 0.67 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 0.34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| VWEHX | 0.40 | 0.16 | 0.33 | 0.20 | 0.34 | 1.00 | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
| VGHAX | 0.73 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.33 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.79 |
| VXUS | 0.80 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.43 | 0.65 | 1.00 | 0.98 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
| VEA | 0.81 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.44 | 0.67 | 0.98 | 1.00 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
| VXF | 0.87 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.41 | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 0.79 | 0.81 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
| VEIPX | 0.87 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | 0.37 | 0.69 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.88 |
| VIG | 0.93 | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.38 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.91 |
| VTSAX | 0.99 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.41 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.92 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.41 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.92 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| VTIVX | 0.96 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.45 | 0.74 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| VFORX | 0.96 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.46 | 0.74 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.94 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.48 | 0.79 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |