Long-term holding growth stock
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 8.33% |
ADBE Adobe Inc | Technology | 8.33% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | Technology | 8.33% |
AI C3.ai, Inc. | Technology | 8.33% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 8.33% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 8.33% |
APP AppLovin Corporation | Technology | 8.33% |
APPS Digital Turbine, Inc. | Technology | 8.33% |
CFLT Confluent, Inc. | Technology | 8.33% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | Technology | 8.33% |
DDOG Datadog, Inc. | Technology | 8.33% |
DOCU DocuSign, Inc. | Technology | 8.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long-term holding growth stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 июн. 2021 г., начальной даты CFLT
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
Long-term holding growth stock | 6.66% | 19.20% | -0.81% | 24.65% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.14% | 5.66% | 30.92% | 17.02% | 33.88% | 26.02% |
ADBE Adobe Inc | -3.58% | 12.94% | 5.92% | 1.84% | 15.14% | 22.96% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | -18.13% | 63.80% | 9.11% | 83.45% | N/A | N/A |
AI C3.ai, Inc. | -19.85% | -3.72% | -29.11% | -26.79% | N/A | N/A |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -4.44% | 4.49% | -33.12% | 27.16% | 35.88% | 42.36% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 14.08% | 7.65% | -0.10% | 26.27% | 13.63% | 25.96% |
APP AppLovin Corporation | 120.53% | 30.89% | 40.34% | 106.58% | N/A | N/A |
APPS Digital Turbine, Inc. | -59.18% | 52.17% | -8.20% | -66.79% | -17.42% | -6.05% |
CFLT Confluent, Inc. | -15.43% | 6.00% | -41.38% | -41.35% | N/A | N/A |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 1.57% | 16.78% | -21.32% | 56.76% | 27.93% | N/A |
DDOG Datadog, Inc. | -10.49% | 3.51% | -12.79% | 10.87% | N/A | N/A |
DOCU DocuSign, Inc. | -3.41% | 15.46% | 9.43% | 9.85% | 0.41% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long-term holding growth stock, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.46% | 10.42% | -3.82% | -8.39% | 2.95% | 7.60% | -3.59% | 10.83% | 6.66% | ||||
2023 | 21.36% | -2.05% | 11.46% | -9.43% | 30.31% | 2.45% | 10.68% | -2.57% | -8.93% | -5.18% | 19.07% | 14.96% | 104.23% |
2022 | -17.54% | -6.18% | -0.66% | -22.56% | -5.57% | -13.25% | 15.40% | -6.83% | -17.65% | 0.38% | -3.59% | -10.59% | -62.65% |
2021 | 0.27% | -4.14% | 13.86% | -1.18% | 15.71% | -4.66% | -7.19% | 10.73% |
Комиссия
Комиссия Long-term holding growth stock составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Long-term holding growth stock среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.76 | 1.23 | 1.15 | 1.03 | 2.26 |
ADBE Adobe Inc | 0.06 | 0.32 | 1.05 | 0.06 | 0.15 |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 1.00 | 1.88 | 1.23 | 0.93 | 2.79 |
AI C3.ai, Inc. | -0.41 | -0.28 | 0.97 | -0.38 | -1.11 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.60 | 1.14 | 1.14 | 0.68 | 1.59 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.89 | 1.38 | 1.18 | 0.71 | 3.90 |
APP AppLovin Corporation | 1.81 | 2.70 | 1.32 | 1.51 | 11.93 |
APPS Digital Turbine, Inc. | -0.66 | -1.12 | 0.88 | -0.69 | -1.18 |
CFLT Confluent, Inc. | -0.54 | -0.37 | 0.94 | -0.49 | -1.56 |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 1.35 | 1.84 | 1.27 | 1.34 | 4.50 |
DDOG Datadog, Inc. | 0.24 | 0.75 | 1.10 | 0.19 | 1.05 |
DOCU DocuSign, Inc. | 0.30 | 0.71 | 1.09 | 0.13 | 0.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Long-term holding growth stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long-term holding growth stock | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.04% | 0.05% | 0.09% | 0.15% | 0.12% | 0.16% | 0.16% | 0.14% | 0.18% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AFRM Affirm Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AI C3.ai, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APPS Digital Turbine, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFLT Confluent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Long-term holding growth stock показал максимальную просадку в 70.96%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Long-term holding growth stock составляет 32.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-70.96% | 10 нояб. 2021 г. | 290 | 5 янв. 2023 г. | — | — | — |
-10.07% | 24 сент. 2021 г. | 7 | 4 окт. 2021 г. | 7 | 13 окт. 2021 г. | 14 |
-8.66% | 29 июн. 2021 г. | 14 | 19 июл. 2021 г. | 26 | 24 авг. 2021 г. | 40 |
-3.96% | 13 сент. 2021 г. | 6 | 20 сент. 2021 г. | 3 | 23 сент. 2021 г. | 9 |
-3.12% | 7 сент. 2021 г. | 2 | 8 сент. 2021 г. | 2 | 10 сент. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Long-term holding growth stock составляет 15.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AAPL | AMD | AI | APP | APPS | ADBE | CFLT | AFRM | CRWD | AMZN | DOCU | DDOG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 1.00 | 0.52 | 0.45 | 0.43 | 0.47 | 0.59 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.61 | 0.47 | 0.46 |
AMD | 0.52 | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.59 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.57 | 0.50 | 0.51 |
AI | 0.45 | 0.44 | 1.00 | 0.50 | 0.58 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.55 | 0.45 | 0.56 | 0.55 |
APP | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 1.00 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.56 |
APPS | 0.47 | 0.48 | 0.58 | 0.54 | 1.00 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.48 | 0.52 | 0.62 | 0.55 |
ADBE | 0.59 | 0.59 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 1.00 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.63 | 0.61 | 0.56 |
CFLT | 0.43 | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 1.00 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.67 |
AFRM | 0.45 | 0.48 | 0.64 | 0.58 | 0.62 | 0.48 | 0.58 | 1.00 | 0.56 | 0.52 | 0.60 | 0.57 |
CRWD | 0.46 | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.48 | 0.56 | 0.59 | 0.56 | 1.00 | 0.58 | 0.61 | 0.68 |
AMZN | 0.61 | 0.57 | 0.45 | 0.56 | 0.52 | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 0.58 | 1.00 | 0.56 | 0.61 |
DOCU | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.56 | 1.00 | 0.61 |
DDOG | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.67 | 0.57 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 1.00 |