PortfoliosLab logo
Affirm Holdings, Inc. (AFRM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00827B1061

CUSIP

00827B106

Сектор

Technology

Дата IPO

13 янв. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.20

Общая выручка (12 мес.)

$3.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.15B

EBITDA (12 мес.)

$304.17M

Годовой диапазон

$22.25 - $82.53

Целевая цена

$67.66

Процент коротких позиций

5.26%

Коэффициент коротких позиций

1.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Affirm Holdings, Inc. (AFRM) показал доход в -15.02% с начала года и 60.22% за последние 12 месяцев.


AFRM

С начала года

-15.02%

1 месяц

24.43%

6 месяцев

-2.74%

1 год

60.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFRM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.28%5.04%-29.56%10.11%4.00%-15.02%
2024-17.56%-7.38%-0.69%-14.44%-8.19%3.21%-6.36%55.57%-7.25%7.42%59.66%-13.01%23.93%
202367.43%-15.87%-17.25%-12.51%50.71%3.16%26.48%7.32%2.21%-17.21%95.40%42.81%408.17%
2022-36.29%-34.70%10.61%-37.99%-0.70%-36.63%48.62%-12.70%-19.93%6.98%-30.64%-30.53%-90.38%
20213.35%-6.56%-24.01%-0.31%-13.74%10.75%-16.38%71.06%23.66%36.41%-22.04%-20.62%4.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFRM составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFRM, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFRM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Affirm Holdings, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.70
  • За всё время: -0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Affirm Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Affirm Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 94.71%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Affirm Holdings, Inc. составляет 69.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.71%5 нояб. 2021 г.28727 дек. 2022 г.
-65.45%12 февр. 2021 г.6313 мая 2021 г.1038 окт. 2021 г.166
-17.12%25 янв. 2021 г.428 янв. 2021 г.78 февр. 2021 г.11
-9.22%19 янв. 2021 г.220 янв. 2021 г.222 янв. 2021 г.4
-6.11%19 окт. 2021 г.220 окт. 2021 г.325 окт. 2021 г.5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Affirm Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Affirm Holdings, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -97.4% ниже.


-1.00-0.500.00202020212022202320242025
0.01
0.32
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Affirm Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AFRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у AFRM коэффициент P/S составляет 5.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AFRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у AFRM коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию