- ISIN
- US00827B1061
- CUSIP
- 00827B106
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 13 янв. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.00B
- Enterprise Value
- $24.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.10
- Коэффициент P/E
- 65.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.20B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $908.84M
- Годовой диапазон
- $42.10 - $100.00
- Целевая цена
- $80.77
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFRM
Affirm Holdings, Inc. (AFRM) снизился на 3.5% с начала года. По цене $72 за акцию AFRM торгуется на 28.2% ниже 52-недельного максимума в $100. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFRM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,083.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Affirm Holdings, Inc. (AFRM) показал доход в -3.49% с начала года и 15.50% за последние 12 месяцев.
Affirm Holdings, Inc.
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 69.27%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AFRM по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +95.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -38.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AFRM закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 авг. 2021 г. с доходностью +46.7%, в то время как худший день был 9 нояб. 2022 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.98% | -22.09% | -2.47% | 40.29% | 14.58% | -2.47% | -3.49% | ||||||
| 2025 | 0.28% | 5.04% | -29.56% | 10.11% | 4.30% | 33.22% | -0.84% | 29.03% | -17.39% | -1.64% | -1.29% | 4.90% | 22.22% |
| 2024 | -17.56% | -7.38% | -0.69% | -14.44% | -8.19% | 3.21% | -6.36% | 55.57% | -7.25% | 7.42% | 59.66% | -13.01% | 23.93% |
| 2023 | 67.43% | -15.87% | -17.25% | -12.51% | 50.71% | 3.16% | 26.48% | 7.32% | 2.21% | -17.21% | 95.40% | 42.81% | 408.17% |
| 2022 | -36.29% | -34.70% | 10.61% | -37.99% | -0.70% | -36.63% | 48.62% | -12.70% | -19.93% | 6.98% | -30.64% | -30.53% | -90.38% |
| 2021 | 9.56% | -6.56% | -24.01% | -0.31% | -13.74% | 10.75% | -16.38% | 71.06% | 23.66% | 36.41% | -22.04% | -20.62% | 10.63% |
Метрики бенчмарка
Affirm Holdings, Inc. has an annualized alpha of -2.13%, beta of 3.09, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 13, 2021.
- This stock captured 262.09% of S&P 500 Index gains and 223.55% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.13%
- Бета
- 3.09
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 262.09%
- Участие в снижении
- 223.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFRM имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Affirm Holdings, Inc. (AFRM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFRM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.46 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 10.92 | -10.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Affirm Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 94.71%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Affirm Holdings, Inc. составляет 57.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -94.71%дек. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -65.45%май 2021 г. | 3mo | 4mo 28d | 7mo 28dфевр. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.12%янв. 2021 г. | 3d | 11d | 14dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.22%янв. 2021 г. | 1d | 2d | 3dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.11%окт. 2021 г. | 1d | 5d | 6dокт. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| AFRM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -56.78% | -37.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.86% | -9.10% | -44.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.85% | -18.90% | -36.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.71% | -25.43% | -69.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.38% | -3.21% | -54.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.59% | -10.71% | -57.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.24% | 2.04% | +25.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Affirm Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Affirm Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AFRM в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у AFRM коэффициент P/E составляет 65.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AFRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у AFRM коэффициент P/S составляет 7.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AFRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у AFRM коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AFRM
Добавьте Affirm Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFRM