PortfoliosLab logo

Cloud and AI

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

0.76%

Распределение активов


NVDA 7.14%AAPL 7.14%MSFT 7.14%IBM 7.14%ASML 7.14%AI 7.14%AYX 7.14%GOOGL 7.14%GOOG 7.14%PLTR 7.14%MU 7.14%CRM 7.14%SHOP 7.14%NFLX 7.14%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cloud and AI в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,471 при доходности около -5.29%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
28.65%
7.43%
Cloud and AI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Cloud and AI на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 26.70% с начала года и доходность в -2.37% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%3.28%3.28%
Cloud and AI-0.32%26.70%22.60%-10.33%-2.37%-2.37%
NVDA
NVIDIA Corporation
21.12%77.26%96.33%-2.00%35.99%35.99%
AAPL
Apple Inc.
3.18%21.33%4.78%-3.43%12.66%12.66%
MSFT
Microsoft Corporation
5.49%13.80%11.83%-8.50%12.71%12.71%
IBM
International Business Machines Corporation
-6.72%-9.51%1.36%2.68%6.75%6.75%
ASML
ASML Holding N.V.
-0.86%18.55%38.99%-3.59%18.00%18.00%
AI
C3.ai, Inc.
-9.48%92.85%53.81%-1.73%-47.39%-47.39%
AYX
Alteryx, Inc.
-15.79%11.37%-13.49%-10.78%-27.73%-27.73%
GOOGL
Alphabet Inc.
7.28%14.72%-1.54%-25.64%5.90%5.90%
GOOG
Alphabet Inc.
7.76%14.88%-1.64%-25.49%6.06%6.06%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
-12.17%25.86%3.86%-36.97%-40.92%-40.92%
MU
Micron Technology, Inc.
-2.32%15.33%9.54%-26.85%-8.61%-8.61%
CRM
salesforce.com, inc.
12.16%39.72%22.27%-15.33%-7.41%-7.41%
SHOP
Shopify Inc.
0.62%26.42%38.29%-43.74%-31.62%-31.62%
NFLX
Netflix, Inc.
-12.31%3.48%27.07%-19.83%-19.13%-19.13%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Cloud and AI на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.18
-0.45
Cloud and AI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Cloud and AI за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.76%0.62%0.50%0.57%0.67%0.84%0.67%0.75%0.84%0.78%0.79%2.11%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-29.64%
-17.62%
Cloud and AI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Cloud and AI с января 2010 показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.54%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-17.48%10 февр. 2021 г.188 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.96
-8.23%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.38
-7.85%23 дек. 2020 г.96 янв. 2021 г.920 янв. 2021 г.18
-5.48%29 июн. 2021 г.1419 июл. 2021 г.2523 авг. 2021 г.39
-3.4%26 янв. 2021 г.429 янв. 2021 г.44 февр. 2021 г.8
-1.76%11 дек. 2020 г.214 дек. 2020 г.216 дек. 2020 г.4
-0.43%2 сент. 2021 г.12 сент. 2021 г.13 сент. 2021 г.2
-0.38%5 нояб. 2021 г.15 нояб. 2021 г.18 нояб. 2021 г.2
-0.33%26 авг. 2021 г.126 авг. 2021 г.127 авг. 2021 г.2

График волатильности

На текущий момент Cloud and AI показывает волатильность на уровне 20.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
31.51%
20.82%
Cloud and AI
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля