PortfoliosLab logo

Mom's Personally Managed STOCKS

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

5.66%

Распределение активов


RY 7.14%SNY 7.14%GL 7.14%XOM 7.14%EQT 7.14%FE 7.14%AEE 7.14%CVX 7.14%HWC 7.14%F 7.14%PFE 7.14%ETRN 7.14%T 7.14%VTRS 7.14%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed STOCKS в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,512 при доходности около 35.12%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
1.17%
7.42%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Mom's Personally Managed STOCKS на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -8.19% с начала года и доходность в 7.13% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%9.00%9.00%
Mom's Personally Managed STOCKS-9.05%-8.19%-6.56%-2.88%7.13%7.13%
RY
Royal Bank of Canada
-8.68%1.09%0.80%-13.24%10.22%10.22%
SNY
Sanofi
0.69%-0.89%17.59%-4.13%5.28%5.28%
GL
Globe Life Inc.
-12.51%-10.63%5.56%10.35%6.49%6.49%
XOM
Exxon Mobil Corporation
-7.93%-6.40%11.68%34.97%11.91%11.91%
EQT
EQT Corporation
-3.49%-10.43%-33.99%12.90%12.79%12.79%
FE
FirstEnergy Corp.
-1.73%-2.90%-0.14%-2.81%6.10%6.10%
AEE
Ameren Corporation
-0.73%-2.58%-4.92%0.55%9.70%9.70%
CVX
Chevron Corporation
-5.08%-13.12%0.45%-1.14%12.78%12.78%
HWC
Hancock Whitney Corporation
-26.86%-23.14%-25.08%-30.15%0.02%0.02%
F
Ford Motor Company
-13.27%2.19%-18.44%-27.66%7.88%7.88%
PFE
Pfizer Inc.
-5.55%-19.62%-9.76%-22.58%3.83%3.83%
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
-17.41%-18.30%-39.09%-26.11%-18.72%-18.72%
T
AT&T Inc.
-4.89%1.89%14.04%11.91%2.90%2.90%
VTRS
Viatris Inc.
-18.33%-14.22%3.78%-7.46%-22.64%-22.64%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Mom's Personally Managed STOCKS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.14. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.14
-0.45
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Mom's Personally Managed STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

5.66%3.88%3.72%4.83%4.78%4.37%3.64%4.00%4.46%4.25%4.33%4.60%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.76%
-17.62%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Personally Managed STOCKS с января 2010 показал максимальную просадку в 41.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 206 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.78%6 мая 2019 г.22323 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.429
-15.98%8 июн. 2022 г.8030 сент. 2022 г.4230 нояб. 2022 г.122
-14.39%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.80
-14.02%2 дек. 2022 г.7217 мар. 2023 г.
-9.68%18 янв. 2022 г.2724 февр. 2022 г.2329 мар. 2022 г.50
-9.43%14 июн. 2021 г.2519 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.91
-8.31%21 апр. 2022 г.139 мая 2022 г.1326 мая 2022 г.26
-6.84%15 янв. 2021 г.1029 янв. 2021 г.1217 февр. 2021 г.22
-6.38%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.1522 дек. 2021 г.26
-4.1%15 мар. 2021 г.723 мар. 2021 г.2427 апр. 2021 г.31

График волатильности

На текущий момент Mom's Personally Managed STOCKS показывает волатильность на уровне 23.93%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
24.34%
20.82%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля