Mom's Personally Managed STOCKS
Комиссия
- 0.00%
Дивидендный доход
- 5.66%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | Financial Services | 7.14% |
SNY Sanofi | Healthcare | 7.14% |
GL Globe Life Inc. | Financial Services | 7.14% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 7.14% |
EQT EQT Corporation | Energy | 7.14% |
FE FirstEnergy Corp. | Utilities | 7.14% |
AEE Ameren Corporation | Utilities | 7.14% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 7.14% |
HWC Hancock Whitney Corporation | Financial Services | 7.14% |
F Ford Motor Company | Consumer Cyclical | 7.14% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 7.14% |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | Energy | 7.14% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 7.14% |
VTRS Viatris Inc. | Healthcare | 7.14% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed STOCKS в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $13,512 при доходности около 35.12%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Mom's Personally Managed STOCKS на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -8.19% с начала года и доходность в 7.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 9.00% | 9.00% |
| Mom's Personally Managed STOCKS | -9.05% | -8.19% | -6.56% | -2.88% | 7.13% | 7.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
RY Royal Bank of Canada | -8.68% | 1.09% | 0.80% | -13.24% | 10.22% | 10.22% |
SNY Sanofi | 0.69% | -0.89% | 17.59% | -4.13% | 5.28% | 5.28% |
GL Globe Life Inc. | -12.51% | -10.63% | 5.56% | 10.35% | 6.49% | 6.49% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -7.93% | -6.40% | 11.68% | 34.97% | 11.91% | 11.91% |
EQT EQT Corporation | -3.49% | -10.43% | -33.99% | 12.90% | 12.79% | 12.79% |
FE FirstEnergy Corp. | -1.73% | -2.90% | -0.14% | -2.81% | 6.10% | 6.10% |
AEE Ameren Corporation | -0.73% | -2.58% | -4.92% | 0.55% | 9.70% | 9.70% |
CVX Chevron Corporation | -5.08% | -13.12% | 0.45% | -1.14% | 12.78% | 12.78% |
HWC Hancock Whitney Corporation | -26.86% | -23.14% | -25.08% | -30.15% | 0.02% | 0.02% |
F Ford Motor Company | -13.27% | 2.19% | -18.44% | -27.66% | 7.88% | 7.88% |
PFE Pfizer Inc. | -5.55% | -19.62% | -9.76% | -22.58% | 3.83% | 3.83% |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | -17.41% | -18.30% | -39.09% | -26.11% | -18.72% | -18.72% |
T AT&T Inc. | -4.89% | 1.89% | 14.04% | 11.91% | 2.90% | 2.90% |
VTRS Viatris Inc. | -18.33% | -14.22% | 3.78% | -7.46% | -22.64% | -22.64% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Mom's Personally Managed STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 5.66% | 3.88% | 3.72% | 4.83% | 4.78% | 4.37% | 3.64% | 4.00% | 4.46% | 4.25% | 4.33% | 4.60% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Personally Managed STOCKS с января 2010 показал максимальную просадку в 41.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 206 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.78% | 6 мая 2019 г. | 223 | 23 мар. 2020 г. | 206 | 14 янв. 2021 г. | 429 |
| -15.98% | 8 июн. 2022 г. | 80 | 30 сент. 2022 г. | 42 | 30 нояб. 2022 г. | 122 |
| -14.39% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 80 |
| -14.02% | 2 дек. 2022 г. | 72 | 17 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -9.68% | 18 янв. 2022 г. | 27 | 24 февр. 2022 г. | 23 | 29 мар. 2022 г. | 50 |
| -9.43% | 14 июн. 2021 г. | 25 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 91 |
| -8.31% | 21 апр. 2022 г. | 13 | 9 мая 2022 г. | 13 | 26 мая 2022 г. | 26 |
| -6.84% | 15 янв. 2021 г. | 10 | 29 янв. 2021 г. | 12 | 17 февр. 2021 г. | 22 |
| -6.38% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 15 | 22 дек. 2021 г. | 26 |
| -4.1% | 15 мар. 2021 г. | 7 | 23 мар. 2021 г. | 24 | 27 апр. 2021 г. | 31 |
График волатильности
На текущий момент Mom's Personally Managed STOCKS показывает волатильность на уровне 23.93%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.