- ISIN
- CA7800871021
- CUSIP
- 780087102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 16 окт. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $196.32B
- Enterprise Value
- $540.55B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $18.17
- Коэффициент P/E
- 10.52
- Коэффициент PEG
- 1.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $138.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $65.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $30.01B
- Годовой диапазон
- $126.02 - $192.03
- Целевая цена
- $124.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RY
Royal Bank of Canada (RY) прибавил 13.7% с начала года. По цене $191 за акцию RY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,205.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Royal Bank of Canada (RY) показал доход в 13.65% с начала года и 54.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RY составила 16.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Royal Bank of Canada
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 23.66%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 16.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -30.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -15.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.81% | 0.60% | -3.26% | 12.01% | 5.31% | 0.82% | 13.65% | ||||||
| 2025 | 2.04% | -3.08% | -4.61% | 7.32% | 5.66% | 3.86% | -1.52% | 13.16% | 1.35% | 0.19% | 5.18% | 10.64% | 46.29% |
| 2024 | -2.47% | -0.54% | 3.91% | -3.03% | 12.85% | -2.64% | 6.03% | 8.09% | 3.27% | -2.28% | 3.95% | -4.11% | 23.80% |
| 2023 | 9.95% | -0.86% | -5.81% | 4.93% | -9.90% | 6.74% | 4.86% | -9.11% | -2.95% | -7.09% | 13.17% | 11.87% | 12.72% |
| 2022 | 8.35% | -3.17% | -0.14% | -7.58% | 3.41% | -7.33% | 1.77% | -4.58% | -3.22% | 3.77% | 7.91% | -5.77% | -8.00% |
| 2021 | -0.45% | 5.22% | 8.37% | 4.43% | 9.00% | -2.58% | 0.70% | 1.60% | -3.19% | 5.41% | -4.79% | 7.18% | 34.11% |
Метрики бенчмарка
Royal Bank of Canada has an annualized alpha of 9.65%, beta of 0.80, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 1995.
- This stock captured 115.68% of S&P 500 Index gains but only 85.66% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.65%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 115.68%
- Участие в снижении
- 85.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RY имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royal Bank of Canada (RY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.41 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.45 | 2.93 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.28 | 13.52 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royal Bank of Canada за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.63 | $4.33 | $4.09 | $4.34 | $3.83 | $3.44 | $3.19 | $3.07 | $2.93 | $2.63 | $2.68 | $2.90 |
Дивидендный доход | 2.42% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royal Bank of Canada. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $2.40 | ||||||
| 2025 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $4.33 |
| 2024 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $4.09 |
| 2023 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $4.34 |
| 2022 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $3.83 |
| 2021 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $3.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Royal Bank of Canada дивидендная доходность составляет 2.42%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Royal Bank of Canada коэффициент выплат составляет 41.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Royal Bank of Canada находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Royal Bank of Canada показал максимальную просадку в 62.90%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Royal Bank of Canada составляет 0.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.90%февр. 2009 г. | 1y 3mo | 7mo 23d | 1y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2009 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -40.57%авг. 1998 г. | 4mo 18d | 2y 14d | 2y 5moапр. 1998 г. - сент. 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -39.95%март 2020 г. | 28d | 8mo 2d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.78%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 10mo 24d | 2y 2moсент. 2014 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.78%нояб. 2011 г. | 6mo 27d | 1y 11d | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| RY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.90% | -56.78% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -9.10% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | -18.90% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -25.43% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.95% | -33.92% | -6.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.74% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -10.72% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.97% | +0.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Royal Bank of Canada в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Royal Bank of Canada по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у RY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RY
Добавьте Royal Bank of Canada в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RY