PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ameren Corporation (AEE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ameren Corporation (AEE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS0236081024
CUSIP023608102
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализация$20.54B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.36
Цена/прибыль17.67
PEG коэффициент2.74
Общая выручка (12 мес.)$5.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.02B
EBITDA (12 мес.)$2.49B
Годовой диапазон$65.80 - $84.53
Целевая цена$78.18
Процент коротких позиций1.38%
Коэффициент коротких позиций2.00

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameren Corporation

Популярные сравнения: AEE с CMS, AEE с AEP, AEE с NEE, AEE с RWE.DE, AEE с SRE, AEE с ED, AEE с AWK, AEE с MSFT, AEE с SPY, AEE с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ameren Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,768.90%
3,119.32%
AEE (Ameren Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ameren Corporation показал доход в 8.49% с начала года и -9.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ameren Corporation составила 10.23%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.49%13.78%
1 месяц8.28%-0.38%
6 месяцев14.81%11.47%
1 год-9.39%18.82%
5 лет (среднегодовая)2.99%12.44%
10 лет (среднегодовая)10.23%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AEE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.83%2.33%4.84%-0.12%-0.68%-2.16%8.49%
2023-2.31%-4.79%5.25%2.99%-8.88%1.51%4.90%-7.47%-4.84%1.18%2.48%-6.01%-16.07%
2022-0.30%-3.14%9.81%-0.92%2.47%-4.47%3.05%-0.54%-12.47%1.20%9.57%0.23%2.55%
2021-6.84%-3.37%16.65%4.28%-0.75%-4.33%4.85%4.53%-7.07%4.06%-3.20%9.80%17.11%
20206.84%-3.72%-7.25%-0.11%2.72%-5.24%14.04%-1.41%0.61%2.58%-4.12%1.03%4.27%
20196.30%2.74%3.92%-1.06%0.78%3.06%0.77%1.93%4.42%-2.94%-4.34%4.01%20.82%
2018-4.00%-4.11%5.18%3.51%0.97%3.65%1.99%1.89%0.68%2.15%6.26%-4.30%13.99%
20170.36%3.87%0.64%0.18%3.77%-2.91%2.62%6.93%-2.88%7.17%3.18%-7.10%15.93%
20163.91%4.52%7.68%-4.19%3.23%9.06%-2.13%-5.76%0.37%1.57%-1.66%7.75%25.68%
2015-1.84%-6.34%0.51%-2.99%-1.73%-5.33%9.02%-1.92%6.03%3.34%0.18%-0.23%-2.34%
20144.65%6.79%2.99%0.27%-4.74%4.95%-5.94%4.01%-3.19%10.46%1.82%8.03%32.75%
20135.60%4.16%4.88%3.51%-6.10%2.35%3.98%-5.59%4.31%3.85%-0.91%1.98%23.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AEE среди акций на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AEE, с текущим значением в 2828
AEE (Ameren Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AEE, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEE, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEE, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEE, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEE, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ameren Corporation (AEE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AEE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AEE, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AEE, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AEE, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AEE, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AEE, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Ameren Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.42
1.66
AEE (Ameren Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ameren Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.60 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.60$2.52$2.36$2.20$2.00$1.92$1.85$1.78$1.72$1.66$1.61$1.60

Дивидендный доход

3.37%3.48%2.65%2.47%2.56%2.50%2.83%3.01%3.27%3.83%3.49%4.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ameren Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$1.34
2023$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2022$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$2.36
2021$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2020$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$2.00
2019$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$1.92
2018$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.48$1.85
2017$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$1.78
2016$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$1.72
2015$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.43$1.66
2014$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$1.61
2013$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.4%
У Ameren Corporation дивидендная доходность составляет 3.37%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%59.8%
У Ameren Corporation коэффициент выплат составляет 59.77%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-16.18%
-4.24%
AEE (Ameren Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ameren Corporation показал максимальную просадку в 60.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1248 торговых сессий.

Текущая просадка Ameren Corporation составляет 16.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.57%26 дек. 2007 г.3029 мар. 2009 г.124821 февр. 2014 г.1550
-37.15%3 февр. 1987 г.18019 окт. 1987 г.9617 авг. 1991 г.1141
-30.37%6 окт. 1998 г.3576 мар. 2000 г.11214 авг. 2000 г.469
-30.34%31 авг. 1993 г.17611 мая 1994 г.11101 окт. 1998 г.1286
-29.09%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.27120 апр. 2021 г.284

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ameren Corporation составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.26%
3.80%
AEE (Ameren Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ameren Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ameren Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию