PortfoliosLab logo

Mom's Personally Managed STOCKS

Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

5.39%

Распределение активов


RY 7.14%SNY 7.14%GL 7.14%XOM 7.14%EQT 7.14%FE 7.14%AEE 7.14%CVX 7.14%HWC 7.14%F 7.14%PFE 7.14%ETRN 7.14%T 7.14%VTRS 7.14%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed STOCKS в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $14,104 при доходности около 41.04%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
41.04%
51.54%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Mom's Personally Managed STOCKS на 1 апр. 2023 г. показал доходность в -4.16% с начала года и доходность в 8.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.51%7.03%12.88%-10.71%9.90%9.90%
Mom's Personally Managed STOCKS-2.38%-4.16%8.12%-3.24%8.12%8.12%
RY
Royal Bank of Canada
-5.81%2.66%7.40%-11.29%10.52%10.52%
SNY
Sanofi
16.16%12.37%43.21%9.72%8.28%8.28%
GL
Globe Life Inc.
-9.40%-8.39%10.39%8.83%7.04%7.04%
XOM
Exxon Mobil Corporation
-0.23%0.18%25.64%35.66%13.55%13.55%
EQT
EQT Corporation
-3.83%-5.23%-18.62%-5.19%14.13%14.13%
FE
FirstEnergy Corp.
1.32%-3.53%9.94%-9.05%5.90%5.90%
AEE
Ameren Corporation
5.25%-2.10%6.24%-5.39%9.74%9.74%
CVX
Chevron Corporation
1.49%-8.29%14.58%1.98%14.06%14.06%
HWC
Hancock Whitney Corporation
-25.43%-24.31%-20.20%-29.82%-0.33%-0.33%
F
Ford Motor Company
4.39%15.17%17.97%-20.41%10.78%10.78%
PFE
Pfizer Inc.
0.57%-19.64%-5.96%-19.54%3.79%3.79%
ETRN
Equitrans Midstream Corporation
-4.15%-11.90%-18.68%-26.94%-17.18%-17.18%
T
AT&T Inc.
1.80%6.07%27.98%12.07%3.82%3.82%
VTRS
Viatris Inc.
-14.66%-12.59%14.36%-8.53%-22.15%-22.15%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Mom's Personally Managed STOCKS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.15. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.15
-0.46
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Mom's Personally Managed STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

5.39%3.88%3.72%4.83%4.78%4.37%3.64%4.00%4.46%4.25%4.33%4.60%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-8.94%
-14.33%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mom's Personally Managed STOCKS с января 2010 показал максимальную просадку в 41.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 206 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.78%6 мая 2019 г.22323 мар. 2020 г.20614 янв. 2021 г.429
-15.98%8 июн. 2022 г.8030 сент. 2022 г.4230 нояб. 2022 г.122
-14.39%4 дек. 2018 г.1424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.80
-14.02%2 дек. 2022 г.7217 мар. 2023 г.
-9.68%18 янв. 2022 г.2724 февр. 2022 г.2329 мар. 2022 г.50
-9.43%14 июн. 2021 г.2519 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.91
-8.31%21 апр. 2022 г.139 мая 2022 г.1326 мая 2022 г.26
-6.84%15 янв. 2021 г.1029 янв. 2021 г.1217 февр. 2021 г.22
-6.38%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.1522 дек. 2021 г.26
-4.1%15 мар. 2021 г.723 мар. 2021 г.2427 апр. 2021 г.31

График волатильности

На текущий момент Mom's Personally Managed STOCKS показывает волатильность на уровне 33.42%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
20.64%
15.42%
Mom's Personally Managed STOCKS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля