Mom's Personally Managed STOCKS
Комиссия
- 0.00%
Дивидендный доход
- 5.39%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
RY Royal Bank of Canada | Financial Services | 7.14% |
SNY Sanofi | Healthcare | 7.14% |
GL Globe Life Inc. | Financial Services | 7.14% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 7.14% |
EQT EQT Corporation | Energy | 7.14% |
FE FirstEnergy Corp. | Utilities | 7.14% |
AEE Ameren Corporation | Utilities | 7.14% |
CVX Chevron Corporation | Energy | 7.14% |
HWC Hancock Whitney Corporation | Financial Services | 7.14% |
F Ford Motor Company | Consumer Cyclical | 7.14% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 7.14% |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | Energy | 7.14% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 7.14% |
VTRS Viatris Inc. | Healthcare | 7.14% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mom's Personally Managed STOCKS в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $14,104 при доходности около 41.04%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Mom's Personally Managed STOCKS на 1 апр. 2023 г. показал доходность в -4.16% с начала года и доходность в 8.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.51% | 7.03% | 12.88% | -10.71% | 9.90% | 9.90% |
| Mom's Personally Managed STOCKS | -2.38% | -4.16% | 8.12% | -3.24% | 8.12% | 8.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
RY Royal Bank of Canada | -5.81% | 2.66% | 7.40% | -11.29% | 10.52% | 10.52% |
SNY Sanofi | 16.16% | 12.37% | 43.21% | 9.72% | 8.28% | 8.28% |
GL Globe Life Inc. | -9.40% | -8.39% | 10.39% | 8.83% | 7.04% | 7.04% |
XOM Exxon Mobil Corporation | -0.23% | 0.18% | 25.64% | 35.66% | 13.55% | 13.55% |
EQT EQT Corporation | -3.83% | -5.23% | -18.62% | -5.19% | 14.13% | 14.13% |
FE FirstEnergy Corp. | 1.32% | -3.53% | 9.94% | -9.05% | 5.90% | 5.90% |
AEE Ameren Corporation | 5.25% | -2.10% | 6.24% | -5.39% | 9.74% | 9.74% |
CVX Chevron Corporation | 1.49% | -8.29% | 14.58% | 1.98% | 14.06% | 14.06% |
HWC Hancock Whitney Corporation | -25.43% | -24.31% | -20.20% | -29.82% | -0.33% | -0.33% |
F Ford Motor Company | 4.39% | 15.17% | 17.97% | -20.41% | 10.78% | 10.78% |
PFE Pfizer Inc. | 0.57% | -19.64% | -5.96% | -19.54% | 3.79% | 3.79% |
ETRN Equitrans Midstream Corporation | -4.15% | -11.90% | -18.68% | -26.94% | -17.18% | -17.18% |
T AT&T Inc. | 1.80% | 6.07% | 27.98% | 12.07% | 3.82% | 3.82% |
VTRS Viatris Inc. | -14.66% | -12.59% | 14.36% | -8.53% | -22.15% | -22.15% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Mom's Personally Managed STOCKS за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.39%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 5.39% | 3.88% | 3.72% | 4.83% | 4.78% | 4.37% | 3.64% | 4.00% | 4.46% | 4.25% | 4.33% | 4.60% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mom's Personally Managed STOCKS с января 2010 показал максимальную просадку в 41.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 206 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.78% | 6 мая 2019 г. | 223 | 23 мар. 2020 г. | 206 | 14 янв. 2021 г. | 429 |
| -15.98% | 8 июн. 2022 г. | 80 | 30 сент. 2022 г. | 42 | 30 нояб. 2022 г. | 122 |
| -14.39% | 4 дек. 2018 г. | 14 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 80 |
| -14.02% | 2 дек. 2022 г. | 72 | 17 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -9.68% | 18 янв. 2022 г. | 27 | 24 февр. 2022 г. | 23 | 29 мар. 2022 г. | 50 |
| -9.43% | 14 июн. 2021 г. | 25 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 91 |
| -8.31% | 21 апр. 2022 г. | 13 | 9 мая 2022 г. | 13 | 26 мая 2022 г. | 26 |
| -6.84% | 15 янв. 2021 г. | 10 | 29 янв. 2021 г. | 12 | 17 февр. 2021 г. | 22 |
| -6.38% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 15 | 22 дек. 2021 г. | 26 |
| -4.1% | 15 мар. 2021 г. | 7 | 23 мар. 2021 г. | 24 | 27 апр. 2021 г. | 31 |
График волатильности
На текущий момент Mom's Personally Managed STOCKS показывает волатильность на уровне 33.42%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.