Сравнение ZG с WELL
ZG (Zillow Group, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. ZG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, ZG returned 1.81%/yr vs 14.94%/yr for WELL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZG и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZG показывает доходность -47.84%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции ZG уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 1.81% против 14.94% соответственно.
ZG
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -19.61%
- С начала года
- -47.84%
- 6 месяцев
- -51.82%
- 1 год
- -47.66%
- 3 года*
- -8.04%
- 5 лет*
- -20.27%
- 10 лет*
- 1.81%
WELL
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам ZG и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZG Zillow Group, Inc. | -47.84% | -3.70% | 24.91% | 81.74% | -49.84% | -54.23% | 197.20% | 45.53% | -22.85% | 11.77% |
WELL Welltower Inc. | 8.28% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between ZG and WELL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2011 г. | 0.18 |
The correlation between ZG and WELL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZG:
$8.53B
WELL:
$144.95B
ZG:
$0.24
WELL:
$2.02
ZG:
145.85
WELL:
98.90
ZG:
0.96
WELL:
2.19
ZG:
3.30
WELL:
11.97
ZG:
1.93
WELL:
3.31
ZG:
$2.69B
WELL:
$11.63B
ZG:
$1.98B
WELL:
$3.25B
ZG:
$263.00M
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZG vs. WELL — Ранг доходности на риск
ZG
WELL
Сравнение ZG c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (ZG) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZG | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.64 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 6.62 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZG | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 1.59 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 1.03 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.47 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ZG и WELL
Максимальная просадка ZG за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZG и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZG | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.74% | -63.33% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.24% | -12.61% | -46.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.24% | -12.99% | -46.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.31% | -40.78% | -37.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.74% | -63.33% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.54% | -9.33% | -73.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.29% | -10.32% | -27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.49% | 5.02% | +26.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZG и WELL
Zillow Group, Inc. (ZG) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZG | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 7.54% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.42% | 16.49% | +18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.31% | 21.07% | +22.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.43% | 23.68% | +28.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.04% | 31.86% | +21.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZG и WELL
ZG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
ZG Zillow Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 223.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZG и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZG и WELL
ZG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
ZG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZG and WELL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZG has higher volatility (8.96%) compared to WELL (7.54%). In terms of maximum drawdown, ZG dropped -86.74% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZG и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор