Сравнение ZG с WELL
ZG (Zillow Group, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. ZG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, ZG returned -1.21%/yr vs 15.75%/yr for WELL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZG и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZG показывает доходность -55.21%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 18.09%. За последние 10 лет акции ZG уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: -1.21% против 15.75% соответственно.
ZG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -55.21%
- 6 месяцев
- -55.17%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- -13.34%
- 5 лет*
- -24.17%
- 10 лет*
- -1.21%
WELL
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 18.09%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 43.41%
- 3 года*
- 44.80%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам ZG и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZG Zillow Group, Inc. | -55.21% | -3.70% | 24.91% | 81.74% | -49.84% | -54.23% | 197.20% | 45.53% | -22.85% | 11.77% |
WELL Welltower Inc. | 18.09% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between ZG and WELL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2011 г. | 0.18 |
The correlation between ZG and WELL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZG:
$7.32B
WELL:
$158.08B
ZG:
$0.24
WELL:
$2.02
ZG:
125.24
WELL:
107.86
ZG:
0.83
WELL:
2.39
ZG:
2.84
WELL:
13.05
ZG:
1.66
WELL:
3.61
ZG:
$2.69B
WELL:
$11.63B
ZG:
$1.98B
WELL:
$3.25B
ZG:
$263.00M
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZG vs. WELL — Ранг доходности на риск
ZG
WELL
Сравнение ZG c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zillow Group, Inc. (ZG) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZG | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.34 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 3.46 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 8.44 | -10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZG и WELL
Максимальная просадка ZG за все время составила -86.74%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZG и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZG | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.74% | -63.33% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -12.61% | -52.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -12.99% | -51.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.31% | -40.78% | -37.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.74% | -63.33% | -23.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.00% | -1.12% | -83.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.24% | -10.31% | -30.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 5.16% | +29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZG и WELL
Zillow Group, Inc. (ZG) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что ZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZG | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.62% | 10.22% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 17.37% | +17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 22.08% | +22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.48% | 23.85% | +28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.11% | 31.94% | +21.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZG и WELL
ZG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 1.36% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
ZG Zillow Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 223.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZG и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zillow Group, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZG и WELL
ZG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 519.00M при выручке в 708.00M, что соответствует валовой рентабельности в 73.3%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ZG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.00M при выручке в 708.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
ZG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zillow Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 708.00M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZG and WELL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZG has higher volatility (11.62%) compared to WELL (10.22%). In terms of maximum drawdown, ZG dropped -86.74% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZG и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор