Сравнение YUM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YUM! Brands, Inc. (YUM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YUM или SPY.
Корреляция
Корреляция между YUM и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YUM и SPY
Основные характеристики
YUM:
0.29
SPY:
2.21
YUM:
0.52
SPY:
2.93
YUM:
1.06
SPY:
1.41
YUM:
0.40
SPY:
3.26
YUM:
0.98
SPY:
14.43
YUM:
4.71%
SPY:
1.90%
YUM:
16.01%
SPY:
12.41%
YUM:
-67.69%
SPY:
-55.19%
YUM:
-6.19%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, YUM показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции YUM уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.34% против 12.97% соответственно.
YUM
3.32%
-0.91%
-0.47%
3.84%
7.82%
11.34%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YUM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YUM и SPY
Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUM YUM! Brands, Inc. | 2.02% | 1.87% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок YUM и SPY
Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YUM и SPY
YUM! Brands, Inc. (YUM) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что YUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.