Сравнение YUM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YUM! Brands, Inc. (YUM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YUM или SPY.
Корреляция
Корреляция между YUM и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YUM и SPY
Основные характеристики
YUM:
0.82
SPY:
0.86
YUM:
1.41
SPY:
1.21
YUM:
1.17
SPY:
1.16
YUM:
1.30
SPY:
1.17
YUM:
2.98
SPY:
4.16
YUM:
5.50%
SPY:
2.81%
YUM:
20.03%
SPY:
13.74%
YUM:
-67.69%
SPY:
-55.19%
YUM:
-4.13%
SPY:
-6.06%
Доходность по периодам
С начала года, YUM показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YUM имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции SPY немного впереди с 12.78%.
YUM
16.69%
4.75%
20.67%
16.62%
18.69%
12.42%
SPY
-1.75%
-4.02%
1.42%
11.55%
20.22%
12.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YUM и SPY
YUM
SPY
Сравнение YUM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YUM! Brands, Inc. (YUM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YUM и SPY
Дивидендная доходность YUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности SPY в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.75% | 2.00% | 1.87% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.25% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок YUM и SPY
Максимальная просадка YUM за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YUM и SPY
YUM! Brands, Inc. (YUM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 6.07% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.