PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZG с UPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYZG с UPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и ProShares Ultra Europe (UPV).

XYZG и UPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 4 апр. 2025 г.. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности XYZG и UPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и ProShares Ultra Europe (UPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZG и UPV

2026 (YTD)2025
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		-26.26%21.85%
UPV
ProShares Ultra Europe		-1.60%63.64%

Доходность по периодам

С начала года, XYZG показывает доходность -26.26%, что значительно ниже, чем у UPV с доходностью -1.60%.

XYZG

1 день
-2.15%
1 месяц
-17.36%
С начала года
-26.26%
6 месяцев
-46.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPV

1 день
2.86%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
5.84%
1 год
36.90%
3 года*
20.72%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF

ProShares Ultra Europe

Часто сравнивают с XYZG:
XYZG с AIBUXYZG с ASMGXYZG с LABUXYZG с AMDGXYZG с ADBGXYZG с ARMGXYZG с BMNG
Часто сравнивают с UPV:
UPV с EPVUPV с HEDJUPV с UPROUPV с UDOWUPV с SCHFUPV с VGKUPV с EURL

Сравнение комиссий XYZG и UPV

XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPV в 0.95%.

UPV
ProShares Ultra Europe
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF

Доходность на риск

XYZG vs. UPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZG
UPV
Ранг доходности на риск UPV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZG c UPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и ProShares Ultra Europe (UPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XYZG vs. UPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZGUPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.24

-0.34

Корреляция

Корреляция между XYZG и UPV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZG и UPV

Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности UPV в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		9.08%6.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPV
ProShares Ultra Europe		2.33%2.11%2.70%1.57%0.00%0.00%0.00%0.65%3.80%

Просадки

Сравнение просадок XYZG и UPV

Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, примерно равная максимальной просадке UPV в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и UPV.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZGUPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-67.25%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.10%

-15.13%

-42.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.46%

-20.96%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XYZG и UPV

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZGUPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.14%

35.18%

+71.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.14%

35.00%

+72.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.14%

36.94%

+70.20%