Сравнение UPV с UDOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW).
UPV и UDOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. UDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или UDOW.
Корреляция
Корреляция между UPV и UDOW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UPV и UDOW
Основные характеристики
UPV:
0.10
UDOW:
1.20
UPV:
0.31
UDOW:
1.74
UPV:
1.04
UDOW:
1.22
UPV:
0.10
UDOW:
2.05
UPV:
0.27
UDOW:
5.43
UPV:
9.49%
UDOW:
7.67%
UPV:
25.99%
UDOW:
34.63%
UPV:
-67.25%
UDOW:
-80.29%
UPV:
-20.00%
UDOW:
-11.46%
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у UDOW с доходностью 5.90%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям UDOW по среднегодовой доходности: 4.00% против 20.42% соответственно.
UPV
4.68%
3.66%
-8.84%
7.07%
1.16%
4.00%
UDOW
5.90%
6.99%
18.12%
39.46%
9.05%
20.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и UDOW
И UPV, и UDOW имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPV и UDOW
UPV
UDOW
Сравнение UPV c UDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и ProShares UltraPro Dow30 (UDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и UDOW
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности UDOW в 0.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.57% | 2.70% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDOW ProShares UltraPro Dow30 | 0.90% | 0.95% | 0.95% | 0.83% | 0.26% | 0.19% | 0.61% | 0.73% | 0.13% | 0.78% | 0.21% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и UDOW
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что меньше максимальной просадки UDOW в -80.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и UDOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и UDOW
Текущая волатильность для ProShares Ultra Europe (UPV) составляет 7.51%, в то время как у ProShares UltraPro Dow30 (UDOW) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что UPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.