Сравнение UPV с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
UPV и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или VGK.
Корреляция
Корреляция между UPV и VGK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPV и VGK
Основные характеристики
UPV:
-0.05
VGK:
0.34
UPV:
0.11
VGK:
0.55
UPV:
1.01
VGK:
1.06
UPV:
-0.05
VGK:
0.40
UPV:
-0.14
VGK:
0.98
UPV:
9.35%
VGK:
4.51%
UPV:
26.25%
VGK:
13.08%
UPV:
-67.25%
VGK:
-63.61%
UPV:
-22.12%
VGK:
-9.50%
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 3.88% против 5.45% соответственно.
UPV
1.91%
-4.50%
-13.85%
4.24%
0.62%
3.88%
VGK
1.12%
-1.89%
-5.21%
6.43%
4.96%
5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и VGK
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPV и VGK
UPV
VGK
Сравнение UPV c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и VGK
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности VGK в 3.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.64% | 2.70% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.57% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и VGK
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и VGK
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.