Сравнение UPV с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
UPV и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или VGK.
Корреляция
Корреляция между UPV и VGK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPV и VGK
Основные характеристики
UPV:
0.22
VGK:
0.69
UPV:
0.56
VGK:
1.06
UPV:
1.07
VGK:
1.14
UPV:
0.28
VGK:
0.85
UPV:
0.73
VGK:
2.40
UPV:
10.63%
VGK:
5.06%
UPV:
35.53%
VGK:
17.69%
UPV:
-67.25%
VGK:
-63.61%
UPV:
-10.71%
VGK:
-4.47%
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 3.95% против 5.64% соответственно.
UPV
17.60%
-10.71%
-0.17%
13.74%
17.21%
3.95%
VGK
10.63%
-4.47%
2.85%
11.75%
12.58%
5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и VGK
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UPV и VGK
UPV
VGK
Сравнение UPV c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и VGK
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VGK в 3.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 2.16% | 2.70% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.17% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и VGK
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и VGK
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.