Сравнение UPV с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Europe (UPV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
UPV и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UPV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Index (200%). Фонд был запущен 30 апр. 2010 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UPV или VGK.
Корреляция
Корреляция между UPV и VGK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UPV и VGK
Основные характеристики
UPV:
-0.11
VGK:
0.28
UPV:
0.03
VGK:
0.48
UPV:
1.00
VGK:
1.06
UPV:
-0.11
VGK:
0.35
UPV:
-0.36
VGK:
0.97
UPV:
8.00%
VGK:
3.85%
UPV:
26.38%
VGK:
13.16%
UPV:
-67.25%
VGK:
-63.61%
UPV:
-23.83%
VGK:
-10.78%
Доходность по периодам
С начала года, UPV показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции UPV уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 2.99% против 5.00% соответственно.
UPV
-4.83%
-2.53%
-12.20%
-3.88%
0.74%
2.99%
VGK
1.55%
-0.90%
-4.35%
2.16%
4.99%
5.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPV и VGK
UPV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UPV c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Europe (UPV) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPV и VGK
Дивидендная доходность UPV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VGK в 3.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPV ProShares Ultra Europe | 1.78% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 3.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.62% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок UPV и VGK
Максимальная просадка UPV за все время составила -67.25%, что больше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPV и VGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UPV и VGK
ProShares Ultra Europe (UPV) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что UPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.