Сравнение XXV с TSMY
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности XXV и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 38.71%.
XXV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 91.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 5.44% | 4.10% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 38.71% | 6.79% |
Correlation
The correlation between XXV and TSMY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. TSMY — Ранг доходности на риск
XXV
TSMY
Сравнение XXV c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXV | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.59 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок XXV и TSMY
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -31.15% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.17% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.50% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 28.87% | -16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 33.19% | -20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 33.19% | -20.67% |
Сравнение комиссий XXV и TSMY
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и TSMY
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что меньше доходности TSMY в 52.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.87% | 56.76% | 13.71% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 12.73% | 2.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and TSMY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 12.73% for XXV.
They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для XXV и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор