Сравнение XXV с OMAH
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности XXV и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью 9.67%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 9.67% | 1.93% |
Correlation
The correlation between XXV and OMAH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. OMAH — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение XXV c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и OMAH
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -11.83% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.47% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.24% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 8.20% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 12.87% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 12.87% | +0.02% |
Сравнение комиссий XXV и OMAH
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и OMAH
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности OMAH в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.87% | 12.86% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and OMAH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
XXV has the higher dividend yield at 15.41%, compared with 14.87% for OMAH.
They also come from different issuers: Simplify and VistaShares. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для XXV и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор