Сравнение XV с AMDW
XV (Simplify Target 15 Distribution ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XV charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности XV и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
XV
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XV и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 3.17% | 5.42% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between XV and AMDW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов XV и AMDW
Секторы
XV
AMDW
Финансовые услуги
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
XV
AMDW
-
Технологии
XV
AMDW
Коммуникационные услуги
XV
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
XV
AMDW
-
Здравоохранение
XV
AMDW
-
Промышленность
XV
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
XV
AMDW
-
Энергетика
XV
AMDW
-
Коммунальные услуги
XV
AMDW
-
Недвижимость
XV
AMDW
-
Сырьевые материалы
XV
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XV vs. AMDW — Ранг доходности на риск
XV
AMDW
Сравнение XV c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XV | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XV | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 4.83 | -3.21 |
Просадки
Сравнение просадок XV и AMDW
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XV | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -34.64% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -14.66% | +13.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XV | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 81.56% | -72.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.77% | 81.56% | -70.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 81.56% | -70.79% |
Сравнение комиссий XV и AMDW
XV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и AMDW
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 19.22%, что меньше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 19.22% | 13.87% |
Часто задаваемые вопросы
XV and AMDW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XV is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XV is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.
AMDW has the higher dividend yield at 28.98%, compared with 19.22% for XV.
They also come from different issuers: Simplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.75% for XV and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для XV и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор