Сравнение XUDV с IVEP
XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XUDV is a Dividend fund tracking the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. Both are passively managed. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XUDV charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности XUDV и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XUDV
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.61%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 26.40%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.93%
IVEP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $588.24K | $553.57K | $816.67K | |
| $517.12K | $316.33K | $398.89K |
Сравнение доходности по годам XUDV и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 17.42% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 1.91% |
Correlation
The correlation between XUDV and IVEP is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов XUDV и IVEP
Секторы
XUDV
IVEP
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Финансовые услуги
XUDV
IVEP
-
Технологии
XUDV
IVEP
Потребительский защитный сектор
XUDV
IVEP
-
Промышленность
XUDV
IVEP
Потребительский циклический сектор
XUDV
IVEP
-
Здравоохранение
XUDV
IVEP
-
Коммуникационные услуги
XUDV
IVEP
-
Энергетика
XUDV
IVEP
Коммунальные услуги
XUDV
IVEP
Сырьевые материалы
XUDV
IVEP
Недвижимость
XUDV
-
IVEP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XUDV vs. IVEP — Ранг доходности на риск
XUDV
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XUDV c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XUDV | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XUDV и IVEP
Максимальная просадка XUDV за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки IVEP в -17.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XUDV и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XUDV | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -17.54% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -8.72% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -5.16% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XUDV и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XUDV | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 31.21% | -18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 31.21% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 31.21% | -15.20% |
Сравнение комиссий XUDV и IVEP
XUDV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XUDV и IVEP
Дивидендная доходность XUDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 3.30% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
XUDV and IVEP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for IVEP.
XUDV has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for IVEP.
XUDV is categorized as Dividend, while IVEP is Industrials Equities. XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index, while IVEP tracks Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. They also come from different issuers: Franklin and Wedbush. Their fees differ too: 0.09% for XUDV and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для XUDV и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор