Сравнение XPAY с IPDP
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. XPAY charges 0.49%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPAY
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 9.85% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
XPAY
IPDP
Сравнение XPAY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и IPDP
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и IPDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | 0.00% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | 0.00% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 0.00% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 0.00% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 0.00% | +16.68% |
Сравнение комиссий XPAY и IPDP
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и IPDP
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.28% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
XPAY has the higher dividend yield at 20.28%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: Roundhill and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор