Сравнение XOP с PWRZ
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. XOP is passively managed, while PWRZ is actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XOP charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for PWRZ.
Доходность
Сравнение доходности XOP и PWRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XOP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.42%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 33.00%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 3.71%
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOP и PWRZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 4.38% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
Correlation
The correlation between XOP and PWRZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. PWRZ — Ранг доходности на риск
XOP
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOP c PWRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOP | PWRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOP и PWRZ
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки PWRZ в -1.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и PWRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -1.21% | -89.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.84% | -1.21% | -36.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -0.42% | -42.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и PWRZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | PWRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.20% | 12.75% | +15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 12.75% | +20.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 12.75% | +27.40% |
Сравнение комиссий XOP и PWRZ
XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PWRZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и PWRZ
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and PWRZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
XOP has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: State Street and TrueShares. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.75% for PWRZ.
Подберите оптимальное распределение для XOP и PWRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор