Сравнение XOP с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Energy ETF (VDE).
XOP и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOP или VDE.
Корреляция
Корреляция между XOP и VDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XOP и VDE
Основные характеристики
XOP:
0.74
VDE:
1.26
XOP:
1.10
VDE:
1.73
XOP:
1.14
VDE:
1.22
XOP:
0.29
VDE:
1.60
XOP:
1.49
VDE:
3.61
XOP:
10.85%
VDE:
6.22%
XOP:
21.85%
VDE:
17.84%
XOP:
-90.27%
VDE:
-74.16%
XOP:
-47.51%
VDE:
-2.17%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XOP показывает доходность 9.88%, а VDE немного ниже – 9.44%. За последние 10 лет акции XOP уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -0.05% против 5.91% соответственно.
XOP
9.88%
15.18%
0.61%
16.20%
13.00%
-0.05%
VDE
9.44%
12.76%
4.16%
22.59%
15.27%
5.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOP и VDE
XOP берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XOP и VDE
XOP
VDE
Сравнение XOP c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и VDE
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VDE в 2.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.23% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% | 1.41% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.95% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок XOP и VDE
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и VDE
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что XOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.