Сравнение XOP с MLPI
XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. XOP is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOP charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности XOP и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOP показывает доходность 23.89%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 19.61%.
XOP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 23.68%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 3.09%
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOP и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 23.89% | -0.56% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
Correlation
The correlation between XOP and MLPI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOP vs. MLPI — Ранг доходности на риск
XOP
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XOP c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOP | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOP и MLPI
Максимальная просадка XOP за все время составила -90.27%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOP и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.27% | -5.38% | -84.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.09% | -2.18% | -39.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -1.49% | -41.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOP и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 13.05% | +15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 13.05% | +20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.25% | 13.05% | +27.20% |
Сравнение комиссий XOP и MLPI
XOP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOP и MLPI
Дивидендная доходность XOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности MLPI в 7.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.10% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XOP and MLPI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 2.10% for XOP.
XOP is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: State Street and NEOS. Their fees differ too: 0.35% for XOP and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для XOP и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор