Сравнение XOEF с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
XOEF и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index. Фонд был запущен 8 июл. 2025 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XOEF и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOEF и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 2.96% | 4.15% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 5.42% |
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.
XOEF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOEF и PBFR
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
XOEF vs. PBFR — Ранг доходности на риск
XOEF
PBFR
Сравнение XOEF c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOEF | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.23 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между XOEF и PBFR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и PBFR
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 0.87% | 0.63% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок XOEF и PBFR
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOEF | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -8.50% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -1.17% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.68% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и PBFR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOEF | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 8.18% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.82% | 7.13% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 7.13% | +5.69% |