PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOEF с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOEF с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

XOEF и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index. Фонд был запущен 8 июл. 2025 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XOEF и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOEF и BUFP

2026 (YTD)2025
XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF		2.96%4.15%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%6.96%

Доходность по периодам

С начала года, XOEF показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

XOEF

1 день
0.68%
1 месяц
-4.86%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.90%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с XOEF:
XOEF с FCNTXXOEF с MAINXOEF с VOOXOEF с VTIXOEF с ACWIXOEF с DIVGXOEF с IBIT
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с AUGZ

Сравнение комиссий XOEF и BUFP

XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.

BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF

Доходность на риск

XOEF vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOEF
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOEF c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XOEF vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOEFBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.05

-0.27

Корреляция

Корреляция между XOEF и BUFP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOEF и BUFP

Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности BUFP в 0.01%

TTM20252024
XOEF
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF		0.87%0.63%0.00%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок XOEF и BUFP

Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

XOEFBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.66%

-11.98%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-2.05%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-1.08%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XOEF и BUFP

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOEFBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.45%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

11.12%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

9.78%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

9.78%

+3.04%