Сравнение XLV с TRUH
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and TRUH (VanEck Healthcare TruSector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. XLV is passively managed, while TRUH is actively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. XLV charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for TRUH.
Доходность
Сравнение доходности XLV и TRUH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XLV
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 6.95%
- 1 год
- 26.06%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 9.94%
- Всё время*
- 8.67%
TRUH
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.52K | $33.21K | $25.39K | |
| $1.80B | $1.62B | $1.67B |
Сравнение доходности по годам XLV и TRUH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 11.61% |
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 11.99% |
Correlation
The correlation between XLV and TRUH is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. TRUH — Ранг доходности на риск
XLV
TRUH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLV c TRUH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и VanEck Healthcare TruSector ETF (TRUH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLV | TRUH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLV и TRUH
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки TRUH в -4.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и TRUH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | TRUH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | -4.51% | -34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.85% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -1.68% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и TRUH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | TRUH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 17.43% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.43% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.43% | -0.76% |
Сравнение комиссий XLV и TRUH
XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRUH в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и TRUH
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности TRUH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUH VanEck Healthcare TruSector ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.54% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XLV and TRUH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for TRUH.
XLV has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.30% for TRUH.
They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.10% for TRUH.
Подберите оптимальное распределение для XLV и TRUH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор