Сравнение XLV с BTEC
XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XLV tracks the Health Care Select Sector Index while BTEC tracks the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Both are passively managed. XLV charges 0.08%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности XLV и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XLV
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.48%
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLV и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -3.17% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов XLV и BTEC
Секторы
XLV
BTEC
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XLV
BTEC
Сырьевые материалы
XLV
-
BTEC
-
Коммуникационные услуги
XLV
-
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
XLV
-
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
XLV
-
BTEC
-
Энергетика
XLV
-
BTEC
-
Финансовые услуги
XLV
-
BTEC
-
Промышленность
XLV
-
BTEC
Недвижимость
XLV
-
BTEC
-
Технологии
XLV
-
BTEC
-
Коммунальные услуги
XLV
-
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLV vs. BTEC — Ранг доходности на риск
XLV
BTEC
Сравнение XLV c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLV | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLV | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XLV и BTEC
Максимальная просадка XLV за все время составила -39.17%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLV и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLV | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.17% | 0.00% | -39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | 0.00% | -4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | 0.00% | -7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLV и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLV | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 0.00% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 0.00% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 0.00% | +16.57% |
Сравнение комиссий XLV и BTEC
XLV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLV и BTEC
Дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.65% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.42% for BTEC.
XLV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for BTEC.
XLV tracks Health Care Select Sector Index, while BTEC tracks NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. They also come from different issuers: State Street and Principal. Their fees differ too: 0.08% for XLV and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для XLV и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор