Сравнение XLUI с CHPY
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLUI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 20.11% |
Correlation
The correlation between XLUI and CHPY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
XLUI
CHPY
Сравнение XLUI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 4.83 | -4.24 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и CHPY
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -12.17% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | 0.00% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.98% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 27.59% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 33.17% | -22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 33.17% | -22.05% |
Сравнение комиссий XLUI и CHPY
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и CHPY
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что меньше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and CHPY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.40%, compared with 12.81% for XLUI.
XLUI is categorized as Utilities Equities, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор