Сравнение XLSI с IYW
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. XLSI is actively managed, while IYW is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 29.03%.
XLSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 59.52%
- 3 года*
- 35.24%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 26.11%
Сравнение доходности по годам XLSI и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.78% | -0.33% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 29.03% | 10.12% |
Correlation
The correlation between XLSI and IYW is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. IYW — Ранг доходности на риск
XLSI
IYW
Сравнение XLSI c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.35 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XLSI и IYW
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -81.90% | +74.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.92% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -34.66% | +31.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и IYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 20.09% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 25.87% | -15.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 25.09% | -14.65% |
Сравнение комиссий XLSI и IYW
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и IYW
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.76% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and IYW have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYW.
XLSI has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 0.11% for IYW.
XLSI is categorized as Derivative Income, while IYW is Technology Equities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.38% for IYW.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор