Сравнение XLSI с AVGX
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у AVGX с доходностью 69.89%.
XLSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 29.49%
- С начала года
- 69.89%
- 6 месяцев
- 35.83%
- 1 год
- 156.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.78% | -0.33% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 69.89% | 12.25% |
Correlation
The correlation between XLSI and AVGX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. AVGX — Ранг доходности на риск
XLSI
AVGX
Сравнение XLSI c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSI | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.21 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок XLSI и AVGX
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -70.97% | +63.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.83% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -22.71% | +19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и AVGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 85.97% | -75.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 104.65% | -94.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 104.65% | -94.21% |
Сравнение комиссий XLSI и AVGX
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и AVGX
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности AVGX в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 0.97% | 1.65% | 0.81% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.76% | 5.34% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and AVGX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
XLSI has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 0.97% for AVGX.
XLSI is categorized as Derivative Income, while AVGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Defiance. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 1.29% for AVGX.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор