Сравнение XLRI с REAI
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and REAI (Intelligent Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while REAI is a REIT fund actively managed by Armada ETF Advisors. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLRI charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for REAI.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и REAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у REAI с доходностью 15.58%.
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REAI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и REAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
REAI Intelligent Real Estate ETF | 15.58% | -2.75% |
Correlation
The correlation between XLRI and REAI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. REAI — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
REAI
Сравнение XLRI c REAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и Intelligent Real Estate ETF (REAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | REAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и REAI
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки REAI в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и REAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | REAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -22.29% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.63% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -7.12% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и REAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | REAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 15.34% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 17.91% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 17.91% | -6.66% |
Сравнение комиссий XLRI и REAI
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии REAI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и REAI
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности REAI в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
REAI Intelligent Real Estate ETF | 3.21% | 4.52% | 3.34% | 1.99% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and REAI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for REAI.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 3.21% for REAI.
XLRI is categorized as Derivative Income, while REAI is REIT. They also come from different issuers: State Street and Armada ETF Advisors. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 0.59% for REAI.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и REAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор