Сравнение XLRI с JPO
XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) and JPO (YieldMax JPM Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while JPO is a Options Trading fund actively managed by Tidal. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XLRI charges 0.35%/yr vs 1.19%/yr for JPO.
Доходность
Сравнение доходности XLRI и JPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLRI показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у JPO с доходностью 6.43%.
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLRI и JPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 6.43% | 7.06% |
Correlation
The correlation between XLRI and JPO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLRI vs. JPO — Ранг доходности на риск
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPO
Сравнение XLRI c JPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI) и YieldMax JPM Option Income Strategy ETF (JPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLRI | JPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLRI и JPO
Максимальная просадка XLRI за все время составила -7.12%, что меньше максимальной просадки JPO в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLRI и JPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLRI | JPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.12% | -24.80% | +17.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -4.48% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLRI и JPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLRI | JPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 19.14% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 19.08% | -7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 19.08% | -7.83% |
Сравнение комиссий XLRI и JPO
XLRI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPO в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLRI и JPO
Дивидендная доходность XLRI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что меньше доходности JPO в 34.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JPO YieldMax JPM Option Income Strategy ETF | 34.28% | 34.13% | 25.15% | 4.84% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLRI and JPO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.19% for JPO.
JPO has the higher dividend yield at 34.28%, compared with 13.56% for XLRI.
XLRI is categorized as Derivative Income, while JPO is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and Tidal. Their fees differ too: 0.35% for XLRI and 1.19% for JPO.
Подберите оптимальное распределение для XLRI и JPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор