Сравнение XLKI с USAI
XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both exchange-traded funds - XLKI is a Technology Equities fund actively managed by State Street, while USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index. XLKI is actively managed, while USAI is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for USAI.
Доходность
Сравнение доходности XLKI и USAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLKI показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у USAI с доходностью 25.70%.
XLKI
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- -2.81%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.30%
- 6 месяцев
- 24.01%
- С начала года
- 25.70%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKI и USAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.04% | 10.02% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 25.70% | -2.58% |
Correlation
The correlation between XLKI and USAI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение распределения секторов XLKI и USAI
Секторы
XLKI
USAI
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
XLKI
USAI
-
Финансовые услуги
XLKI
USAI
-
Коммуникационные услуги
XLKI
USAI
-
Сырьевые материалы
XLKI
-
USAI
-
Потребительский циклический сектор
XLKI
-
USAI
-
Потребительский защитный сектор
XLKI
-
USAI
-
Энергетика
XLKI
-
USAI
Здравоохранение
XLKI
-
USAI
-
Промышленность
XLKI
-
USAI
Недвижимость
XLKI
-
USAI
-
Коммунальные услуги
XLKI
-
USAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKI vs. USAI — Ранг доходности на риск
XLKI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USAI
Сравнение XLKI c USAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLKI | USAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLKI и USAI
Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и USAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKI | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -65.25% | +55.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -3.27% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -9.31% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKI и USAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKI | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 16.20% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 20.46% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 27.20% | -7.98% |
Сравнение комиссий XLKI и USAI
XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKI и USAI
Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности USAI в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.09% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
XLKI State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.85% | 8.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLKI and USAI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.
XLKI has the higher dividend yield at 17.85%, compared with 4.09% for USAI.
XLKI is categorized as Technology Equities, while USAI is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.75% for USAI.
Подберите оптимальное распределение для XLKI и USAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор