Сравнение XLEI с VOLT
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. XLEI is passively managed, while VOLT is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.23%.
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 34.70%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
VOLT Tema Electrification ETF | 37.23% | 6.36% |
Correlation
The correlation between XLEI and VOLT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов XLEI и VOLT
Секторы
XLEI
VOLT
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLEI
VOLT
Сырьевые материалы
XLEI
-
VOLT
-
Коммуникационные услуги
XLEI
-
VOLT
-
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
VOLT
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
VOLT
-
Энергетика
XLEI
-
VOLT
Здравоохранение
XLEI
-
VOLT
-
Промышленность
XLEI
-
VOLT
Недвижимость
XLEI
-
VOLT
-
Технологии
XLEI
-
VOLT
Коммунальные услуги
XLEI
-
VOLT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. VOLT — Ранг доходности на риск
XLEI
VOLT
Сравнение XLEI c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.49 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и VOLT
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -23.40% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -4.12% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -5.17% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и VOLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 20.39% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 24.11% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 24.11% | -10.95% |
Сравнение комиссий XLEI и VOLT
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и VOLT
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности VOLT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and VOLT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 0.33% for VOLT.
They also come from different issuers: State Street and Tema. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.75% for VOLT.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор