Сравнение XLEI с PBOG
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 2.51% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between XLEI and PBOG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XLEI c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 3.31 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и PBOG
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -11.45% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -6.81% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -3.10% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 23.67% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 23.67% | -10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 23.67% | -10.51% |
Сравнение комиссий XLEI и PBOG
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и PBOG
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and PBOG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 0.13% for PBOG.
XLEI is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: State Street and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор