Сравнение XLE с MLPI
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. XLE is passively managed, while MLPI is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности XLE и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 18.83%.
XLE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- 30.11%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 9.19%
MLPI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLE и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 21.47% | 0.69% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.83% | 0.36% |
Correlation
The correlation between XLE and MLPI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. MLPI — Ранг доходности на риск
XLE
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XLE c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и MLPI
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -5.38% | -65.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -2.81% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.96% | -1.50% | -16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 13.05% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 13.05% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.60% | 13.05% | +16.55% |
Сравнение комиссий XLE и MLPI
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и MLPI
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности MLPI в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.83% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and MLPI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 2.83% for XLE.
XLE is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: State Street and NEOS. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для XLE и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор