Сравнение XIC.TO с FHLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).
XIC.TO и FHLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIC.TO или FHLC.
Основные характеристики
| XIC.TO | FHLC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.33% | 6.85% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 12.29% |
| Дох-ть за 3 года | 7.57% | 5.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 11.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.67% | 11.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 10.82% |
| Макс. просадка | -100.00% | -28.76% |
| Current Drawdown | -99.99% | -1.28% |
Корреляция
Корреляция между XIC.TO и FHLC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XIC.TO и FHLC
С начала года, XIC.TO показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции XIC.TO уступали акциям FHLC по среднегодовой доходности: 7.67% против 11.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIC.TO и FHLC
XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FHLC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIC.TO c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIC.TO и FHLC
Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FHLC в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.74% | 2.96% | 3.10% | 2.43% | 2.99% | 2.97% | 3.15% | 2.45% | 2.68% | 3.17% | 3.96% | 2.64% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.32% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 2.13% | 1.37% | 1.39% | 2.06% | 1.03% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок XIC.TO и FHLC
Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и FHLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIC.TO и FHLC
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что XIC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.