Сравнение XIC.TO с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
XIC.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XIC.TO или XIU.TO.
Основные характеристики
| XIC.TO | XIU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.33% | 7.36% |
| Дох-ть за 1 год | 14.26% | 13.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.57% | 8.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 9.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.67% | 8.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 11.12% | 11.26% |
| Макс. просадка | -100.00% | -52.32% |
| Current Drawdown | -99.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XIC.TO и XIU.TO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XIC.TO и XIU.TO
С начала года, XIC.TO показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у XIU.TO с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции XIC.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 7.67% против 8.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XIC.TO и XIU.TO
XIC.TO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XIU.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XIC.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XIC.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность XIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности XIU.TO в 2.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.74% | 2.96% | 3.10% | 2.43% | 2.99% | 2.97% | 3.15% | 2.45% | 2.68% | 3.17% | 3.96% | 2.64% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.96% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок XIC.TO и XIU.TO
Максимальная просадка XIC.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIC.TO и XIU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XIC.TO и XIU.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеют волатильность 3.42% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.