Сравнение XHE с BTEC
XHE (SPDR S&P Health Care Equipment ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XHE tracks the S&P Health Care Equipment Select Industry Index while BTEC tracks the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Both are passively managed. XHE charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности XHE и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XHE
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- -7.82%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 0.22%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- -7.43%
- 10 лет*
- 6.06%
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XHE и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | -5.49% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов XHE и BTEC
Секторы
XHE
BTEC
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XHE
BTEC
Промышленность
XHE
BTEC
Финансовые услуги
XHE
BTEC
-
Коммуникационные услуги
XHE
BTEC
-
Сырьевые материалы
XHE
-
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
XHE
-
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
XHE
-
BTEC
-
Энергетика
XHE
-
BTEC
-
Недвижимость
XHE
-
BTEC
-
Технологии
XHE
-
BTEC
-
Коммунальные услуги
XHE
-
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHE vs. BTEC — Ранг доходности на риск
XHE
BTEC
Сравнение XHE c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Health Care Equipment ETF (XHE) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHE | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHE | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XHE и BTEC
Максимальная просадка XHE за все время составила -49.92%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHE и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XHE | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.92% | 0.00% | -49.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | 0.00% | -38.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | 0.00% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XHE и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XHE | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 0.00% | +21.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 0.00% | +24.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 0.00% | +22.96% |
Сравнение комиссий XHE и BTEC
XHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHE и BTEC
Дивидендная доходность XHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHE SPDR S&P Health Care Equipment ETF | 0.09% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.09% | 0.78% | 0.17% | 7.22% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BTEC.
XHE has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for BTEC.
XHE tracks S&P Health Care Equipment Select Industry Index, while BTEC tracks NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. They also come from different issuers: State Street and Principal. Their fees differ too: 0.35% for XHE and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для XHE и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор