PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFLX с AINP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFLX с AINP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FundX Flexible ETF (XFLX) и Allspring Income Plus ETF (AINP).

XFLX и AINP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFLX - это активно управляемый фонд от FundX. Фонд был запущен 1 июл. 2002 г.. AINP - это активно управляемый фонд от Allspring. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XFLX и AINP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Flexible ETF (XFLX) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFLX и AINP

2026 (YTD)20252024
XFLX
FundX Flexible ETF		-0.27%2.56%-1.54%
AINP
Allspring Income Plus ETF		-0.28%7.53%-1.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XFLX показывает доходность -0.27%, а AINP немного ниже – -0.28%.

XFLX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AINP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Flexible ETF

Allspring Income Plus ETF

Часто сравнивают с XFLX:
XFLX с SPYXFLX с XCORXFLX с VGMSXFLX с GHMSXFLX с XNAVXFLX с CGMSXFLX с CARY
Часто сравнивают с AINP:
AINP с AFIXAINP с PYLDAINP с BINCAINP с JPIEAINP с PSDMAINP с VGMSAINP с AGGA

Сравнение комиссий XFLX и AINP

XFLX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AINP в 0.36%.

XFLX
FundX Flexible ETF
AINP
Allspring Income Plus ETF

Доходность на риск

XFLX vs. AINP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFLX
Ранг доходности на риск XFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFLX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AINP
Ранг доходности на риск AINP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AINP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AINP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AINP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AINP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AINP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFLX c AINP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Flexible ETF (XFLX) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFLXAINPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.35

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.94

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.97

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

7.27

-5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFLX vs. AINP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа AINP равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFLX и AINP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFLXAINPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.35

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.24

-0.37

Корреляция

Корреляция между XFLX и AINP составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFLX и AINP

Дивидендная доходность XFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности AINP в 5.49%

TTM202520242023
XFLX
FundX Flexible ETF		9.82%9.80%4.55%4.05%
AINP
Allspring Income Plus ETF		5.49%5.03%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XFLX и AINP

Максимальная просадка XFLX за все время составила -6.54%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLX и AINP.

Загрузка...

Показатели просадок

XFLXAINPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.54%

-2.61%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-2.51%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.50%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.46%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.68%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XFLX и AINP

FundX Flexible ETF (XFLX) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Allspring Income Plus ETF (AINP) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что XFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFLXAINPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.57%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.18%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

3.78%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

3.62%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

3.62%

+1.12%