PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с RSPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. XDIV is actively managed, while RSPG is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 10.63%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 34.27%.

XDIV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.63%
6 месяцев
10.83%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и RSPG

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		10.63%9.90%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%3.97%

Correlation

The correlation between XDIV and RSPG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов XDIV и RSPG

Секторы
XDIV
RSPG

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XDIV
36.2%
RSPG

-

Финансовые услуги

XDIV
11.9%
RSPG
0.0%

Коммуникационные услуги

XDIV
10.9%
RSPG

-

Потребительский циклический сектор

XDIV
10.1%
RSPG

-

Здравоохранение

XDIV
8.4%
RSPG

-

Промышленность

XDIV
8.1%
RSPG

-

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.9%
RSPG

-

Энергетика

XDIV
3.5%
RSPG
100.0%

Коммунальные услуги

XDIV
2.3%
RSPG

-

Недвижимость

XDIV
1.9%
RSPG

-

Сырьевые материалы

XDIV
1.8%
RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Доходность на риск

XDIV vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XDIV vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDIVRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.18

+1.80

Просадки

Сравнение просадок XDIV и RSPG

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-79.98%

+70.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-5.67%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-25.47%

+24.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и RSPG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

21.69%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

28.31%

-16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.31%

33.57%

-21.26%

Сравнение комиссий XDIV и RSPG

XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и RSPG

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV and RSPG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while RSPG is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.40% for RSPG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор