Сравнение XDIV с AAUS
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for AAUS.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и AAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у AAUS с доходностью 9.99%.
XDIV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 11.08% | 8.56% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.99% | 9.66% |
Correlation
The correlation between XDIV and AAUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XDIV c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.95 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV и AAUS
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, примерно равная максимальной просадке AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и AAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -9.13% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.27% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -1.31% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и AAUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 12.43% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 12.43% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 12.43% | -0.14% |
Сравнение комиссий XDIV и AAUS
XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AAUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и AAUS
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.33% | 0.37% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, XDIV and AAUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for AAUS.
AAUS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while AAUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.15% for AAUS.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и AAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор