Сравнение XDEF с WAR
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and WAR (U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. XDEF is passively managed, while WAR is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XDEF charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for WAR.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и WAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WAR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEF и WAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -3.98% |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | 2.67% |
Correlation
The correlation between XDEF and WAR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XDEF c WAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF (WAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 5.18 | -5.82 |
Просадки
Сравнение просадок XDEF и WAR
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки WAR в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и WAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -1.92% | -97.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -1.92% | -97.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.45% | -0.88% | -69.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и WAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | WAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.63% | 42.90% | +114.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.63% | 42.90% | +114.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.63% | 42.90% | +114.73% |
Сравнение комиссий XDEF и WAR
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WAR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и WAR
Ни XDEF, ни WAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDEF and WAR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for WAR.
XDEF and WAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Xtrackers and US Global. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 0.60% for WAR.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и WAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор