Сравнение XBCI с USFR
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. XBCI is actively managed, while USFR is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам XBCI и USFR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -19.85% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.21% |
Correlation
The correlation between XBCI and USFR is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. USFR — Ранг доходности на риск
XBCI
USFR
Сравнение XBCI c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 1.60 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и USFR
Максимальная просадка XBCI за все время составила -29.12%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -1.36% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | 0.00% | -29.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -0.16% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 0.27% | +66.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 0.40% | +66.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 0.81% | +66.24% |
Сравнение комиссий XBCI и USFR
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и USFR
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 21.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and USFR have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 21.42%, compared with 3.91% for USFR.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Neos and WisdomTree. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор