Сравнение WWNPX с VLEQX
WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) and VLEQX (Villere Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWNPX charges 1.64%/yr vs 1.22%/yr for VLEQX.
Доходность
Сравнение доходности WWNPX и VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WWNPX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.28%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 18.73%
VLEQX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WWNPX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 25.77% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
VLEQX Villere Equity Fund | 3.58% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Correlation
The correlation between WWNPX and VLEQX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between WWNPX and VLEQX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWNPX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
WWNPX
VLEQX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WWNPX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWNPX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWNPX и VLEQX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWNPX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.87% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.77% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.96% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WWNPX и VLEQX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWNPX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.26% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | — | — |
Сравнение комиссий WWNPX и VLEQX
WWNPX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии VLEQX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWNPX и VLEQX
Дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности VLEQX в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 6.53% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WWNPX and VLEQX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WWNPX и VLEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор