Сравнение WTIP с IDUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).
WTIP и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WTIP - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности WTIP и IDUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WTIP и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 12.54% | 14.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 2.69% | 14.98% |
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у IDUB с доходностью 2.69%.
WTIP
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUB
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WTIP и IDUB
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Доходность на риск
WTIP vs. IDUB — Ранг доходности на риск
WTIP
IDUB
Сравнение WTIP c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.53 | 0.28 | +2.25 |
Корреляция
Корреляция между WTIP и IDUB составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и IDUB
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IDUB в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 1.46% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и IDUB
Максимальная просадка WTIP за все время составила -7.45%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и IDUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WTIP | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.45% | -29.20% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -8.42% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -11.52% | +10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и IDUB
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WTIP | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 16.97% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 14.45% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 14.45% | +0.52% |