Сравнение WTIP с IDUB
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и IDUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 16.05%.
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUB
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 18.64%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 16.05% | 14.98% |
Correlation
The correlation between WTIP and IDUB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. IDUB — Ранг доходности на риск
WTIP
IDUB
Сравнение WTIP c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.44 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и IDUB
Максимальная просадка WTIP за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и IDUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -29.20% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -0.99% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -11.17% | +9.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и IDUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 15.48% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 14.64% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 14.64% | +2.41% |
Сравнение комиссий WTIP и IDUB
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и IDUB
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности IDUB в 4.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 4.98% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and IDUB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.
IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 2.80% for WTIP.
They also come from different issuers: WisdomTree and Aptus. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.45% for IDUB.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и IDUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор