Сравнение WTIP с IBIT
WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - WTIP is a Long-Short fund actively managed by WisdomTree, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. WTIP is actively managed, while IBIT is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. WTIP charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности WTIP и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTIP показывает доходность 14.34%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WTIP и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -15.80% |
Correlation
The correlation between WTIP and IBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTIP vs. IBIT — Ранг доходности на риск
WTIP
IBIT
Сравнение WTIP c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTIP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.30 | +1.59 |
Просадки
Сравнение просадок WTIP и IBIT
Максимальная просадка WTIP за все время составила -8.35%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTIP и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTIP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.35% | -49.36% | +41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -48.10% | +39.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -16.02% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WTIP и IBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTIP | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 43.73% | -26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 50.19% | -33.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 50.19% | -33.14% |
Сравнение комиссий WTIP и IBIT
WTIP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTIP и IBIT
Дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
WTIP and IBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for WTIP.
WTIP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for IBIT.
WTIP is categorized as Long-Short, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.65% for WTIP and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для WTIP и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор