Сравнение WSDB с BBSB
WSDB (Weitz Short Duration Bond ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - WSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Weitz, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. WSDB is actively managed, while BBSB is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WSDB charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности WSDB и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WSDB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSDB и BBSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | 0.66% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.52% |
Correlation
The correlation between WSDB and BBSB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSDB vs. BBSB — Ранг доходности на риск
WSDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBSB
Сравнение WSDB c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Bond ETF (WSDB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSDB | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSDB и BBSB
Максимальная просадка WSDB за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSDB и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSDB | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -1.57% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.03% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.30% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSDB и BBSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSDB | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.29% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.66% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.66% | -0.17% |
Сравнение комиссий WSDB и BBSB
WSDB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSDB и BBSB
Дивидендная доходность WSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BBSB в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.79% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSDB and BBSB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for WSDB.
BBSB has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.80% for WSDB.
WSDB is categorized as Short-Term Bond, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Weitz and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for WSDB and 0.04% for BBSB.
Подберите оптимальное распределение для WSDB и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор