Сравнение WSDB с FLDB
WSDB (Weitz Short Duration Bond ETF) and FLDB (Fidelity Low Duration Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WSDB charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for FLDB.
Доходность
Сравнение доходности WSDB и FLDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WSDB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WSDB и FLDB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | 0.66% |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 1.11% |
Correlation
The correlation between WSDB and FLDB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WSDB vs. FLDB — Ранг доходности на риск
WSDB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLDB
Сравнение WSDB c FLDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Short Duration Bond ETF (WSDB) и Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WSDB | FLDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 24.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 92.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WSDB и FLDB
Максимальная просадка WSDB за все время составила -0.56%, что больше максимальной просадки FLDB в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WSDB и FLDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WSDB | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -0.49% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.05% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WSDB и FLDB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WSDB | FLDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 0.92% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.30% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.49% | 1.30% | +0.19% |
Сравнение комиссий WSDB и FLDB
WSDB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLDB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WSDB и FLDB
Дивидендная доходность WSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FLDB в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | 4.41% | 4.72% | 3.58% |
WSDB Weitz Short Duration Bond ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WSDB and FLDB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLDB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLDB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WSDB.
FLDB has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.80% for WSDB.
They also come from different issuers: Weitz and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for WSDB and 0.20% for FLDB.
Подберите оптимальное распределение для WSDB и FLDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор