Сравнение WRLD с CARR
WRLD (World Acceptance Corporation) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. WRLD operates in Credit Services (Financial Services), while CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, WRLD returned 3.44%/yr vs 11.04%/yr for CARR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WRLD и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WRLD показывает доходность 38.73%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 41.26%.
WRLD
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- 21.79%
- С начала года
- 38.73%
- 6 месяцев
- 31.75%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 16.43%
CARR
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- 17.29%
- С начала года
- 41.26%
- 6 месяцев
- 39.52%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WRLD и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WRLD World Acceptance Corporation | 38.73% | 24.86% | -13.86% | 97.95% | -73.13% | 140.10% | 112.78% |
CARR Carrier Global Corporation | 41.26% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between WRLD and CARR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between WRLD and CARR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WRLD:
$924.14M
CARR:
$62.42B
WRLD:
$6.93
CARR:
$1.55
WRLD:
28.11
CARR:
47.93
WRLD:
0.66
CARR:
0.70
WRLD:
1.68
CARR:
2.89
WRLD:
0.88
CARR:
4.52
WRLD:
$585.74M
CARR:
$21.87B
WRLD:
$582.56M
CARR:
$5.43B
WRLD:
$96.81M
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WRLD vs. CARR — Ранг доходности на риск
WRLD
CARR
Сравнение WRLD c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Acceptance Corporation (WRLD) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WRLD | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.11 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 0.17 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WRLD и CARR
Максимальная просадка WRLD за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WRLD | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.65% | -40.82% | -36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.34% | -37.38% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.37% | -37.91% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.00% | -40.82% | -36.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -7.97% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.22% | -14.19% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.93% | 24.16% | -5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WRLD и CARR
Текущая волатильность для World Acceptance Corporation (WRLD) составляет 9.50%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что WRLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WRLD | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 11.07% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.31% | 28.09% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.00% | 35.76% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.17% | 32.00% | +23.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.20% | 34.85% | +20.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WRLD и CARR
WRLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.56% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
WRLD World Acceptance Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WRLD и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели World Acceptance Corporation и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WRLD and CARR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (11.07%) compared to WRLD (9.50%). In terms of maximum drawdown, WRLD dropped -77.65% vs CARR's -40.82%.
WRLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WRLD и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор