PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WRLD с CARR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WRLD с CARR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WRLD (World Acceptance Corporation) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. WRLD operates in Credit Services (Financial Services), while CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 5 years, WRLD returned 1.94%/yr vs 9.95%/yr for CARR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WRLD и CARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в World Acceptance Corporation (WRLD) и Carrier Global Corporation (CARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WRLD показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 30.73%.

WRLD

1 день
0.96%
1 месяц
18.88%
С начала года
19.52%
6 месяцев
8.47%
1 год
7.10%
3 года*
13.21%
5 лет*
1.94%
10 лет*
14.69%

CARR

1 день
1.42%
1 месяц
6.79%
С начала года
30.73%
6 месяцев
26.75%
1 год
-2.28%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WRLD и CARR

2026 (YTD)202520242023202220212020
WRLD
World Acceptance Corporation		19.52%24.86%-13.86%97.95%-73.13%140.10%130.48%
CARR
Carrier Global Corporation		30.73%-21.57%20.26%41.47%-22.68%45.31%124.99%

Correlation

The correlation between WRLD and CARR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2020 г.

0.38

The correlation between WRLD and CARR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WRLD:

$796.21M

CARR:

$57.77B

EPS

WRLD:

$6.93

CARR:

$1.55

Коэффициент P/E

WRLD:

24.22

CARR:

44.36

Коэффициент PEG

WRLD:

0.57

CARR:

0.65

Коэффициент P/S

WRLD:

1.45

CARR:

2.68

Коэффициент P/B

WRLD:

0.76

CARR:

4.19

Общая выручка (12 мес.)

WRLD:

$585.74M

CARR:

$21.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

WRLD:

$582.56M

CARR:

$5.43B

EBITDA (12 мес.)

WRLD:

$96.81M

CARR:

$3.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

World Acceptance Corporation

Carrier Global Corporation

Часто сравнивают с WRLD:
WRLD с LXWRLD с VWRA.LWRLD с VVWRLD с TFLOWRLD с ^GSPCWRLD с ACWXWRLD с BNDX
Часто сравнивают с CARR:
CARR с TTCARR с AAONCARR с CWCARR с STRLCARR с IRCARR с LIICARR с SPY

Доходность на риск

WRLD vs. CARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WRLD
Ранг доходности на риск WRLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRLD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRLD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CARR
Ранг доходности на риск CARR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WRLD c CARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Acceptance Corporation (WRLD) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WRLDCARRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.07

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
0.15

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.06

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

-0.10

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WRLD vs. CARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WRLD на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа CARR равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WRLD и CARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WRLDCARRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.32

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.82

-0.57

Просадки

Сравнение просадок WRLD и CARR

Максимальная просадка WRLD за все время составила -77.65%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WRLD и CARR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WRLDCARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.65%

-40.82%

-36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.34%

-37.38%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.37%

-37.91%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.00%

-40.82%

-36.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.21%

-14.83%

-20.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.22%

-14.22%

-19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.91%

24.00%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WRLD и CARR

Текущая волатильность для World Acceptance Corporation (WRLD) составляет 8.33%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что WRLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WRLDCARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

10.79%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.13%

26.67%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.82%

34.39%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.11%

31.71%

+23.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.20%

33.50%

+21.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WRLD и CARR

WRLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CARR
Carrier Global Corporation		1.69%1.70%1.16%1.30%1.54%0.94%0.74%
WRLD
World Acceptance Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WRLD и CARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели World Acceptance Corporation и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
177.57M
5.34B
(WRLD) Общая выручка
(CARR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WRLD and CARR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARR has higher volatility (10.79%) compared to WRLD (8.33%). In terms of maximum drawdown, WRLD dropped -77.65% vs CARR's -40.82%.

WRLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WRLD и CARR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор